Vermogensbeheerders
Home Oplossingen Vermogensbeheerder

Vermogensbeheerder

Voor Vermogensbeheerders en Effecten kantoren wordt het steeds belangrijker om aantoonbaar de zorgplicht naar de klant te optimaliseren. De AFM wenst dan ook inzage in de wijze waarop het relatiemanagement plaatsvindt. Met onze speciaal voor de Vermogensbeheerders ontwikkelde SuperOffice CRM oplossing stellen wij de kantoren in staat in te spelen op de steeds veranderende klantbehoefte en te voldoen aan de door AFM gestelde eisen. Wij bieden kantoren die aangesloten zijn bij InsingerGilissen Bankiers de mogelijkheid om kwartaal rapportages automatisch te archiveren op de klantkaart in SuperOffice CRM. Doordat u met onze oplossing direct beschikt over uw klantgegevens op smartphone en/of tablet is het eenvoudig uw gesprekken voor te bereiden en deze kwartaal rapportages te raadplegen. Tevens beschikt u met onze SuperOffice CRM oplossing over een volledige integratie met MS-Office/ e-mail. Met de geïntegreerde emarketing module maakt u eenvoudig nieuwsbrieven. Door het klikgedrag in deze nieuwsbrieven automatisch te verwerken in SuperOffice CRM bent u in staat effectief acquisitie te doen.



Wij bieden een zeer laagdrempelige basis implementatie in onze online beveiligde SaaS omgeving waarbij wij onze SuperOffice CRM oplossing inrichten op basis van een samen met InsingerGilissen ontwikkelde blueprint. Daarnaast trainen wij uw medewerkers en verzorgen wij het functioneel beheer.


Videopresentatie